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来源：央视新闻微信公众号 美国总统特朗普/新华社 “特朗普总统已要求伊朗在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则他将攻击并摧毁伊朗的“各座电厂”。当地时间22日，伊朗军方发表声明称，如果美国总统特朗普攻击伊朗电厂的威胁得到落实，伊朗将立即采取全面措施关闭霍尔木兹海峡。另外四项“惩罚”措施：完全关闭霍尔木兹海峡，直至伊朗受损的发电设施得到重建；以色列所有发电设施以及能源和通讯基础设施都将受到大规模攻击。所有在中东的美国企业都将被彻底摧毁。所有在该地区有美国军事基地的国家的发电设施都将受到法律管辖。声明称，伊朗多次表示霍尔海峡muz 对敌人和“邪恶的海上路线”关闭，但并非完全关闭。目前它处于伊朗的“智力控制”之下。声明称：“无害通过仍然是在一定规则框架内、在保障我们安全和利益的条件下进行的。”如果敌人破坏我国发电设施，我们将不惜一切代价保护国家利益，对上述目标开始持续不间断的破坏过程。”伊朗总统打算回应美国的威胁，并在战场上果断作战。美国总统特朗普21日在社交媒体上表示：“美国已将伊朗从地图上彻底抹去”。对此，伊朗总统佩杰西扬当地时间22日晚在社交媒体上发文称：“企图‘将伊朗从地图上抹去’是对一个创造历史的国家意志的不可挽回的践踏。威胁和恐吓只会强化伊朗的势力。”统一。霍尔木兹海峡向所有人开放，除了那些违反伊朗政策的领土，伊朗将在战场上坚决打击这些疯狂的威胁。” “伊朗：美国和以色列的袭击造成波斯湾和霍尔木兹海峡的危险局势。当地时间3月22日，伊朗外交部就霍尔木兹海峡海上安全问题发表声明，表示伊朗长期以来致力于维护波斯湾、霍尔木兹海峡和阿曼海船只的安全。2月2日以来，美国和以色列对伊朗发起的军事袭击，创造了波斯湾和霍尔木兹海峡地区局势，直接影响航行和海上运输安全。 霍尔木兹海峡声明（事实图）称，美国和以色列对伊朗的军事行动违反了《联合国宪章》和相关国际原则。国际法。除了袭击美国在该地区的军事设施以行使其合法自卫权外，伊朗正在采取必要措施，阻止有关国家利用霍尔木兹海峡对伊朗采取行动。声明强调，霍尔木兹海峡目前尚未关闭，海上交通仍在继续。但美国、以色列等参与针对伊朗军事行动的船只和设备将被视为“有害航运”，伊朗将根据相关措施予以回应。其他国家和地区的船舶只要不参与或配合针对伊朗的侵略行动，遵守已公布的安全规定，并与伊朗有关部门协调，就可以安全通过霍尔木兹海峡。声明称，霍尔木兹海峡及其周边地区已经变得不稳定。全面混乱和最大危险的责任在于美国和以色列。波斯湾及相关海域的安全安排必须充分尊重伊朗的合法权益。声明指出，实现地区长期稳定的前提是停止军事行动和外部干预。伊朗副总统：目前伊朗能源和基础材料供应稳定。当地时间22日，伊朗第一副总统阿雷夫发表声明称，伊朗目前能源和基础材料供应稳定，国家储备充足。制定相关预案，保障群众正常生活。他表示，电网、银行服务和支付系统运行稳定，多项公共服务继续运行。政府愿意面对当前形势，回应民众需求。阿雷夫呼吁人民维护国家团结和社会稳定和韧性。伊朗总统：芬资助美国军事行动的金融机构是合法目标。当地时间22日，伊朗伊斯兰议会主席卡利巴夫在社交媒体上发文称，除了美军基地之外，为美国军费开支提供财政支持的金融机构也是伊朗的“合法目标”。哈利巴夫表示，伊朗正在监控相关金融资产的流动。他说这是“最后警告”。自冲突以来，伊朗已有 210 名儿童死亡。当地时间3月22日，伊朗卫生部负责人宣布，冲突以来已有约210名儿童死亡。到目前为止，已有超过1510名18岁以下的人受伤。大约 300 处医疗和急救设施也遭到损坏，大约 30 辆救护车无法使用。伊朗因涉嫌参与颠覆活动而逮捕了25人。伊朗情报机构当地时间22日发表声明称，已跨境开展行动国家逮捕25名涉嫌参与颠覆活动的人。 3月13日晚，伊朗首都德黑兰遭到空袭，冒出浓烟。图片/新华社 声明称，其中23人涉嫌向境外有关新闻机构泄露军事设施和保安部队部署信息。上述人员还涉嫌策划针对安全机构的行动，以获取武器和装备，但在行动实施之前就被查明并逮捕。声明还指出，行动中缴获了一定数量的弹药、刀具和其他相关物品。以色列：伊朗和黎巴嫩真主党之间的冲突预计将持续数周。当地时间22日，以色列国防军发言人德夫林表示，以色列预计与伊朗和黎巴嫩真主党的冲突将持续数周。美国国务院建议美国公民世界各地的人们要提高警惕。当地时间22日，美国国务院发布警告，警告世界各地、特别是中东地区的美国公民提高警惕。该警报称，海外美国人应遵守最近的美国大使馆或领事馆发布的安全警报指南。定期关闭空域可能会扰乱旅行。美国外交设施也遭到袭击，包括中东以外地区的外交设施。支持伊朗的各种组织可能会对美国在海外的其他利益或世界各地与美国及其国民有关的地点发动攻击。阅读更多媒体：伊朗和以色列引爆对方油气田，发出最危险的信息 当地时间3月22日，伊朗军方回应美国总统的“最后通牒”，并表示，按照伊朗此前的警告，美国所有能源基础设施、信息技术系统和海水淡化设施如果伊朗的燃料和能源基础设施受到敌人的攻击，美国及其地区盟友将受到攻击。此前，虎美国总统特朗普在社交平台发文称，如果伊朗不在48小时内完全开放霍尔木兹海峡，将袭击并彻底摧毁其领土上的几座发电厂，其中规模最大的发电厂受影响最严重。此前，伊朗伊斯兰革命卫队发表声明称，伊朗、美国和以色列之间的战争已进入“新阶段”。随着战争进入第三周，双方围绕基础设施特别是能源设施的战争更加激烈，“报复”的本质也更加清晰。尽管能源运输堡垒霍尔木兹海峡目前尚未实际关闭，但全球能源市场已进入新的定价机制。悲观者认为，当前油气价格上涨很可能是一次严重的结构性调整的现象，而不仅仅是短期的恐慌现象。桥水基金创始人雷·达里奥近日在社交媒体上发布警告称，美国、以色列和伊朗之间的冲突可能是霍尔木兹海峡“摊牌”的开始。其结果将产生比油价更大的影响，并将决定美国领导的世界秩序能否生存。 “这完全取决于谁控制着霍尔木兹海峡。”达里奥将美国在该海峡可能的失败与英国在1956年苏伊士运河危机期间的经历进行了比较。这被认为是“大英帝国全球帝国主义终结”的历史性时刻。 “霍尔木兹溢价” 要了解当前美伊冲突导致的原油价格剧烈波动，首先要了解“霍尔木兹溢价”。数据显示，3月17日以色列空袭伊朗后，布伦特原油价格下跌原油价格在 12 小时内从每桶 88 美元飙升至 95 美元，创下 2024 年以来的最大单日涨幅。价格本身并不是最重要的信号。更重要的是，此前被认为是小概率事件的霍尔木兹封锁的市场风险价格在短短几个小时内几乎翻了三倍（从每桶 3 美元升至 8 美元）。换句话说，假设海峡实际上关闭，投资者愿意支付传统保险费用三倍的费用。衍生品市场的反应更为极端。 WTI原油期权隐含波动率为68%，大幅超过2023年银行危机期间的水平。交易员不再只是押注油价会上涨还是下跌，而是买入波动性本身，押注油价在未来两周内可能朝任一方向大幅波动。另外值得一提的是物种之间不可控的联系。欧洲天然气期货（TTF）与原油之间的相关性石油期货从0.6跳升至0.9，背后的逻辑很简单。卡塔尔是全球最大的液化天然气出口国之一，卡塔尔液化天然气船出港时必须经过霍尔木兹海峡。如果发生堵塞，不仅石油会被切断，天然气也会被切断。 。欧洲对这种逻辑尤其敏感。由于俄罗斯和乌克兰冲突而经历了长期的能源危机，欧洲已将其对“供应中断”的压力反应转变为肌肉记忆。这一系列定价逻辑的质变标志着能源期货市场范式转变的完成。换句话说，就是从“掌握供需基本面”到“掌握地缘政治游戏”。原油不再单纯是一种工业商品价格，而越来越成为反映地缘政治局势的实时股票价格。油气田已成为战场。尽管金融市场疯狂在“封海峡”的代价下，真正的能源战争已经在油田和炼油厂打响。 3月18日至19日，双方的袭击从军事设施扩大到中部能源生产地区。伊朗使用高超音速导弹和大批无人机袭击了以色列位于内盖夫沙漠的拉蒙气田和海法附近的巴赞炼油厂。拉蒙气田是以色列向欧洲出口液化天然气的主要来源。其日产量约占以色列天然气总产能的18%。这次袭击关闭了多个井口，并扰乱了海法港的液化天然气装载作业。欧洲买家的补货窗口突然缩小。图为伊朗的城市景观。 3月19日凌晨，以色列对伊朗西南部阿瓦士油田和加蒂萨兰凝析油产区进行精确轰炸袭击。阿瓦士是伊朗主要的原油生产地区，也是伊朗最大的原油生产地。米日产量约占伊朗总产量的8%。 Gachisaran是一种轻量化、高附加值的产品。以产品缩水而闻名，是伊朗出口的重要外汇来源。卫星图像显示多个石油加工设施和配送站发生火灾，伊朗当局承认“暂时减少了原油加工能力”。摩根大通当天发布的一份报告估计，如果两国另一处大型油气设施遭到严重破坏，布伦特原油价格在目前情况下可能会再上涨5至7美元。最新的油气田爆炸发出的最危险的信号是，它已经正式跨越了数十年来悄然观察的红线。过去，无论中东冲突多么激烈，双方都尽量避免攻击对方的能源，因为石油是整个地区的共同资产。摧毁它不仅会损害本国就业，还会招致国际社会的强烈反对。这条不成文的规定已经结束了。一旦油气田被正式列入“合法对象”清单，中东能源投资的底层逻辑将需要被改写。跨国石油公司正在审查伊朗深处的勘探合同，再保险公司已开始对中东的石油和天然气项目收取战争风险保费。能源基础设施转变为战场，将缓慢但不可逆转地增加整个地区的生产成本，并最终波及全球所有加油站的消费者。主权安全问题 如果说期货市场的反应是短期价格信号，那么新能源行业的变化则预示着未来的长期结构性变化。 3月18日全球新能源板块市值同比增长超4000亿美元有一天。但推动这一增长的逻辑与以往不同。迄今为止，新能源牛市主要由碳减排政策、技术成本下降和ESG基金推动。这一次，主要的推动力无外乎两个字：安全。欧盟委员会主席冯德莱恩在美国和伊朗冲突升级后发表的声明几乎直言不讳地宣告了这一变化。 “加快可再生能源的部署不再是天然气的问题，也不是气候的问题，而是主权和安全的问题。”一旦整个欧洲的新能源从“碳减排工具”转变为“能源主权工具”，可动员的政治意愿和财政资源将远远超过之前的生态变革浪潮。德国立即宣布提高太阳能安装目标，法国取消了批准海上风电项目的最后期限。这这些行动背后的逻辑不是气候野心，而是对“能源窒息”的恐惧。政府资助的调整方向也意义重大。挪威主权财富基金的Jin宣布将减持传统能源股，转投新能源龙头，但这并不是小型对冲基金的投机交易，而如果霍尔木兹海峡的一艘油轮随时可能被导弹瞄准，如果这一逻辑被长期资金接受，那么太阳能的稳定将成为“坚实的利润”。评价新能源的标准将发生根本性的改变。它不再是一个高增长的途径，并且有作为各类债券的避险资产的未来。并非巧合的是，随着特斯拉宣布在中东建设超级工厂，产油国的逻辑也在悄然发生变化。出口收入面临战争风险，投资新能源从某种意义上来说是一种投资未来的保险政策。这不仅是一项经济转型计划，也是积极减少对霍尔木兹依赖的战略替代方案。突如其来的能源危机也提醒了所有依赖霍尔木兹的产油国它们共同的脆弱性。最先感受到霍尔木兹海峡压力的阿联酋拥有东西向（EW）管道，可以将原油从东部油田直接输送到红海沿岸港口，但其设计能力不足以完全取代阿联酋的阿布扎比管道（ADCO），该管道可以将原油输送到富查伊拉港口。这场冲突最直接的工业影响可能是鼓励扩建这些替代管道，这些替代管道因成本原因而被暂停，国际能源署预测，到 2030 年，中东石油出口将不再是“霍尔木兹”。此外，这场战争正在加速中东地区正在发生的变化。多年来，但总是进展缓慢。换句话说，虽然这一过程的重要性被低估，但石油美元体系不仅仅是一种支付手段，只要全球石油贸易以美元结算，各国就必须拥有美元。这将使美国能够以极低的成本发行债券，并维持其在全球资本流动中的主导地位。一旦这个基础松动，美国石灰的物理影响就会明显减少。此次冲突之后，伊朗和俄罗斯的石油人民币结算实践再次加速。值得注意的是，阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）发行了首支人民币绿色债券，投资太阳能项目。这意味着两条线同时发生了变化：能源结构从化石燃料转向清洁能源，支付货币从美元转向多元化。巴西、南非等新兴市场国家已反对创建包括人民币和卢比在内的“金砖国家能源货币篮子”。尽管这一提议已处于讨论阶段，但在当前地缘政治冲突导致美元供应链风险较高的背景下，其可行性论证日益完善。能源去美元化就像一场缓慢的构造运动，通常难以察觉，但如果积累到一定程度，就会引起真正的冲击。短期来看，这场美以伊战争最直接的受益者将是传统能源对冲基金和波动性交易商，但从长期来看，它也将加速一场至少需要十年才能完成的能源转型。油价每次上涨，就成为对新能源的隐性补贴。每当“霍尔木兹风险”重新估值时，能源多元化就会遭遇挫折。从历史上看，能源秩序的重大转变并不是通过谈判达成的在董事会会议室进行了讨论。 1973年的石油禁运引发了西方的能源独立战略，切尔诺贝利灾难重塑了能源政治经济，2011年福岛核灾难加速了德国的能源转型。飞越霍尔木兹海峡的战斗机可能成为全球能源秩序下一次变革的起点。
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